Bilbo Bolsón se convierte en un participante en el gran viaje, que tiene como objetivo - para volver al Reino de los Enanos de Erebor, se apoderó de la lata dragón. Sorprendentemente, se unió por el mago Gandalf el Gris, Bilbo se encuentra en compañía de trece enanos liderados por el legendario guerrero Thorin Duboschita.
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